陳家敏解釋,別於其他保險經紀不熟悉客人的情況,財富管理顧問與客人首次會面時,會先為客人分析他們自身的情況,針對對方的狀況進行財務策劃。因為每個客戶需要都不同,要先了解每個人的財務狀況以及目標,本身是否
撰文:
陳詠妍、陳楚琨
欄名:封面故事