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財富管理顧問只是Sell保險?

陳家敏解釋,別於其他保險經紀不熟悉客人的情況,財富管理顧問與客人首次會面時,會先為客人分析他們自身的情況,針對對方的狀況進行財務策劃。因為每個客戶需要都不同,要先了解每個人的財務狀況以及目標,本身是否

撰文:

陳詠妍、陳楚琨

欄名:封面故事

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